Erweitertes, kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Neben unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensberatung stellen wir unser Know-how auch in den Bereichen Depotanalyse und Controlling zur Verfügung. Zu diesem erweiterten, kundenorientierten Dienstleistungsangebot gehört der Einsatz der unternehmenseigenen Wertschriftenbuchhaltung. Die umfangreichen Dienstleistungen enthalten:

  • Überwachung von Anlagerichtlinien
  • Risikomessungen
  • Portfoliokonsolidierung
  • Berichterstattung mittels modernem Reporting